Moduł Zadania pozwala na sprawne delegowanie prac, śledzenie postępów projektu oraz organizację zadań własnych i zespołowych.
Wszystkie opcje związane z tym modułem znajdziesz w sekcji Praca zespołowa > Organizacja > Zadania.
1. Tworzenie nowego zadania
Aby utworzyć nowe zadanie, kliknij przycisk Dodaj zadanie w prawym górnym rogu modułu. W formularzu możesz uzupełnić:
- Podstawowe dane: Tytuł, opis (z możliwością użycia narzędzi AI oraz dodania załączników).
- Przypisanie i status: Osoba przypisana, status, priorytet, zespół, dział oraz projekt.
- Harmonogram: Data rozpoczęcia, data wykonania oraz szacowany czas pracy (w godzinach).
- Powiązania z CRM: Przypisany klient, interes, powiązane zgłoszenie lub zadanie nadrzędne.
- Kategoryzacja: Przynależność do wybranych list zadań oraz tagi.
2. Podgląd zadania i menu akcji
Widok pojedynczego zadania podzielony jest na treść główną (wraz z komentarzami) oraz prawy panel boczny z kluczowymi parametrami i przypisaniami.
W prawym górnym rogu widoku zadania dostępne są dwa rozwijane menu akcji:
Menu „Dodaj” (Szybkie akcje i powiązania):
- Dodaj czat - otwiera bezpośrednią dyskusję na czacie wokół zadania.
- Dodaj Pod-Zadanie - tworzy podrzędny element rozbijający duże zadanie na mniejsze etapy.
- Dodaj zadanie powiązane - łączy wybrane wpisy ze sobą.
- Utwórz podobne / Utwórz cykliczne - pozwala na powielanie zadań lub ustawienie ich automatycznego odnawiania.
- Dodaj listę TODO / Dodaj Workinfo / Dodaj tag - rozbudowuje zadanie o listę kroków, wpis czasu pracy lub tagi.
Menu trzech kropek (Opcje dodatkowe i AI):
- Zamknij / Edycja - zmiana stanu lub edycja treści zadania.
- Odłóż na później / Ukryj do - tymczasowe wyciszenie lub przesunięcie zadania w czasie.
- Kopiuj Markdown / Opcje AI - szybkie kopiowanie treści i generowanie promptów dla zewnętrznych agentów AI.
- Usuń - trwałe usunięcie wpisu.
3. Wyszukiwanie i filtrowanie zadań
Aby szybko odnaleźć potrzebne wpisy, możesz skorzystać z dwóch poziomów filtrowania:
Wyszukiwanie podstawowe i filtry podręczne
Podręczny panel wyszukiwania pozwala na błyskawiczne filtrowanie zadań po autorze (Stworzył), osobie odpowiedzialnej (Przypisane do), statusie, klientach, projektach, zespołach, tagach czy zakresach dat (Stworzone od/do, Data wykonania).
Wyszukiwanie zaawansowane (Warunki)
Dla bardziej skomplikowanych zapytania udostępniamy Filtr zaawansowany, który umożliwia budowanie własnych reguł logicznych (np. Tytuł zawiera X AND Status = W trakcie). Zapytania można również edytować w trybie zaawansowanym (JSON).